本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。 张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。
大冢刚央,立花日菜,大西沙织,大地叶,石见舞菜香,中岛良树,田泽茉纯,渡部纱弓,盆子原康,大久保瑠美
石见舞菜香,江口拓也,西山宏太朗,加隈亚衣
陈张太康,李敏
古贺葵,古川慎,小原好美,铃木崚汰,富田美忧,花守由美里
早见沙织,波多野翔,千叶翔也,畠中祐,天崎滉平,长冈龙步,水中雅章,本田贵子,福积沙耶,平山夕梨夏,佐佐木瑠奈,七濑彩夏
